Beratung · Einmalig
Einmal richtig
hinschauen.
Ohne Bindung.
Nicht nur das Depot, sondern die gesamte Situation. Wo stehen Sie heute, welche Risiken tragen Sie bewusst oder unbewusst, und welche Optionen ergeben sich daraus. Einmalig, ohne laufenden Vertrag.
Leistungsumfang
Was besprochen wird.
- 01Analyse der aktuellen finanziellen Ausgangssituation
- 02Strukturierte Einordnung bestehender Depots und Vermögenspositionen
- 03Beratung zu Investmentvermögen und VermögensanlagenIm Rahmen der Erlaubnis nach § 34h GewO
- 04Abgleich von Risikoprofil, Anlagehorizont und Zielen
- 05Entwicklung strategischer SzenarienMehrere plausible Verläufe, jeweils mit dem Punkt, an dem sie nicht mehr tragen
- 06Identifikation von Chancen- und Risikobereichen
- 07Langfristige Vermögensstrukturierung als Orientierungsrahmen
- 08Schriftliche Zusammenfassung und persönliches Gespräch
Ablauf
Drei Schritte.
Kennenlernen und erste Einordnung
Ausgangslage verstehen: finanziell, strategisch, persönlich. Ziele, offene Fragen, bestehende Struktur. Bewusst unverbindlich.
Vertiefende Analyse
Systematische Aufnahme: bestehende Investments, Risikoprofil, Anlagehorizont, Zielsetzungen, strukturelle Lücken, makroökonomisches Umfeld.
Einordnung und Optionen
Alle Analysen zusammengeführt, strukturiert besprochen, schriftlich festgehalten. Mit Handlungsoptionen und den jeweils benannten Risiken.
Grundlage
Erst zuhören. Dann rechnen.
Die Analyse entsteht nach dem Gespräch, nicht davor. Erst wenn klar ist, worum es Ihnen geht, wird gerechnet, geordnet und eingeordnet. Alles Wesentliche halten wir schriftlich fest, damit Sie es später nachlesen können.
Danach
Die Beratung endet nicht mit dem Gespräch.
Jeder Mandant der einmaligen Finanzberatung erhält zusätzlich einen Zugang zur Membership. Damit bleiben Sie auch nach der Beratung an der laufenden Markteinordnung dran, ohne dass daraus eine Beratungsbindung entsteht.
[PLATZHALTER: Bitte festlegen, wie lange der Membership-Zugang enthalten ist, etwa drei oder sechs Monate. Ein unbefristeter Zugang sollte nur beworben werden, wenn er auch unbefristet gewährt wird.]
Eine Beratung, kein Verkaufsgespräch.
Das Erstgespräch dauert rund 30 Minuten, ist kostenlos und unverbindlich.